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    2016年中國連接器行業現狀分析及發展趨勢預測
     

      一、全球連接器市場現狀分析

        在2010 年后迅猛回升,主要受益于下游數據通信、電腦及周邊、消費電子、汽車等下游行業的持續發展,全球連接器市場需求持續增長,市場規模總體呈擴大趨勢。截至2014 年,全球連接器市場銷售額為529 億美元,預計 2016年市場規模進一步增長到 595 億美元,根據上策天成顧問預計,2017 年全球連接器市場規模將達617.6 億美元,2012-2017 年年均復合增長率達4.2%2009-2015 年全球連接器市場規模復合年增長率達8.05%

    2000 年至2017 年全球連接器市場銷售額(億美元)


        前十名連接器公司市占率近60%,中國企業正在迅速分食市場。產業整合已經滲透到包括電子工業的各個行業,加速了連接器產業整合,連接器行業的集中度也在逐漸提高。自1980 年以來,前10 名的公司穩步增加自己在整個連接器市場中的市場份額。1980 年,前10 大企業占行業市場份額的38.0%2014 年,前10 大企業已經占世界連接器需求的56.8%。不過,隨著中國現在已經成為全球連接器增長最快和最大的市場,其整體市場格局還是稍有變化的,中國企業迅速成長起來,前十大連接器廠商市場份額從2013 年的57.6%下降到2014 年的56.8%,就證明隨著中國企業崛起,全球連接器大格局在潛移默化的發生變化。

    1980-2014 年全球前十大連接器廠商市場份額變化

        相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國連接器制造市場運行態勢及投資戰略研究報告

        連接器行業的上游為各種金屬材料、塑膠材料和其它材料的制造業;下游為汽車、電信與數據通信、計算機與周邊產品、工業、軍事與航空、運輸、消費電子、醫療等行業。

    連接器行業上下游

        連接器產品的上游產業主要為制造連接器所需的各項原輔材料,包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料等;金屬材料所占成本比重最大,塑膠材料次之,電鍍材料較小;其中,金屬材料主要用于制作連接器端子,為避免電子信號傳輸過程中受到阻礙或衰減,(臺灣)連接器廠商多采用黃銅或磷青銅為原料制作銅合金板片,塑膠一般用于制作連接器產品的外設,多以LCPPA9T 為原料,在電鍍材料的選擇上,鍍金、鍍錫較常使用,其次為鍍鎳和鍍銀。根據臺灣工研院的研究數據,上游材料成本占臺灣連接器廠商的總生產出成本的比重大約為49.6%,其中鈦銅、LCP等高端原料主要從美國、日本等進口,而其他的銅等原料的國產供給充足。

        從終端產品的應用領域來看,2014 年對連接器需求最大的應用領域主要有四塊:汽車(22.2%)、電信與數據通信(20.4%)、計算機與周邊產品(16.3%)、工業(11.9%),這四塊總共占了連接器下游70%的市場,其后依次是軍事航空、運輸、消費電子、醫療、儀器儀表、商業與辦公設備等。

    2014 年全球連接器各細分市場規模的占比

        從增長速度來看,根據BISHOP ASSOCIATES 預測,2014-2015 年市場增長最快的依次是汽車(8.1%)、電信與數據通信(6.8%)和運輸(5.3%)。行業整體增速達5.1%,行業仍處于穩定增長狀態。根據BISHOP ASSOCIATES主管2016 年預測,2016 年增速最快的兩個領域將是汽車和電信,預計在這兩個市場將有2%4%的正增長。

    2014-2015 連接器各細分市場增速

        二、中國連接器行業概況分析

        從區域分布來看,全球連接器市場主要分布在北美、歐洲、日本、中國、亞太(不含日本和中國)五大區域,這五大區域占據了全球連接器市場 90%以上的份額。近年來,由于受到全球經濟波動的影響,北美、歐洲和日本連接器市場增長緩慢,甚至出現了下滑態勢,而以中國及亞太地區為代表的新興市場呈現強勁增長,成為推動全球連接器市場增長的主要動力。

    2011-2015 年全球主要國家/地區連接器市場規模(億美元)

        中國連接器行業增速遠高于全球。隨著世界制造業向中國大陸的轉移,全球連接器的生產重心也同步向中國大陸轉移,中國已經成為世界上最大的連接器生產基地。中國連接器制造整體水平得到迅速提高,連接器市場規模逐年擴大,中國成為全球連接器市場最有發展潛力、增長最快的地區。2000-2010 10 年復合增長率高達19.34%。同期歐洲、北美和日本增長率分別為2.07%-3.73%1.39%2011 年中國連接器的市場是112.96 億美元,攀至全球第一,占全球市場的23.4%,中國連接器行業2009-2015 年復合增長率達13.59%,遠高于全球同期8.05%的增速。

    2003 年全球連接器市場占有率

    2003/2015 年全球連接器市場占有率

        中國已成全球第一大連接器市場。從2003 2015 年,隨著中國連接器市場增長率顯著高于全球平均水平,中國2015 年市場規模達145 億美元,所占份額已從2008 年的20.9%逐步提高至2015 年的26.13%,目前已成為全球第一大連接器消費市場地區,比第二名歐洲市場多出20%

    2009-2015年我國連接器市場規模(億美元)

        我國生產的連接器仍以中低端為主,高端需求還得不到滿足。我國生產的連接器主要以中低端為主,高端連機器占有率比較低,但需求增速較快。目前我國連接器發展正處于生產到創造的過渡時期,對高端連接器,特別是汽車、電信與數據通信、計算機及周邊設備、工業、軍工航空等領域需求巨大,使得高端連接器市場快速增長。

        國內連接器廠商數量眾多且集中在中低端市場,高端市場仍被外企占據。我國連接器行業起步較晚,連接器市場集中度較低,國內連接器生產廠商數量眾多,但普遍規模較小。國家統計局數據顯示,2010 年,我國連接器制造廠商有1000 多家,其中外商投資約300 家,占據高端連接器產品的主導地位;本土制造廠商約700 余家,但受限于規模小、技術積累不足和資本實力較差,本土企業業務主要集中在技術水平偏低的中低端產品。

        國內連接器市場產品結構將逐步升級,行業集中度正逐漸提高。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業對高端連接器需求逐漸增大,下游廠商對配件供應商的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求,眾多國內廠商已經開始對高端連接器產品進行研發。在此推動下,未來幾年國內連接器市場產品結構將逐步升級,行業整合將成為主題,2013 年全國規模以上企業達842 家,截止到2014 年年底達882 家。企業數目相對于2010 年的1000 多家,已經減少了100 多家。國內連接器行業集中度大幅提高。國內Top3(立訊精密、中航光電、得潤電子)連接器企業的市場份額已經從2010 年的5.8% 提升至2015 年的17%,但仍然遠低于國際三巨頭的30%,這說明未來還有很大的提升空間,也為行業龍頭企業迅速做大做強提供了難得的機遇。

    2010-2015年中國連接器行業集中度變化趨勢

        國內高端連接器企業正快速成長起來。隨著泰科電子(TE Connectivity)、莫仕(Molex)等為代表的國際知名連接器企業紛紛把生產基地轉移到我國,我國的連接器制造水平迅速提高,加上我國航天、航空、電子、艦船等軍工領域對高端連接器需求和投入不斷增加,國內企業各個下游應用領域的連接器技術已經接近甚至達到國際頂尖水平,以立訊精密、中航光電、德潤電子、永貴電器等為代表中國的高端連接器企業正快速成長起來,加快了高端連接器國產替代化進程。

        高端連接器行業增速遠高于電子元件整體行業。連接器屬于電子元件行業,在中國連接器巨大市場孕育下,國內的連接器產值迅速擴大。在中國電子元件百強中,連接器企業從2009 入榜6 家到2015 年入榜10 家,百強中連接器收入總和也從2008 年的38 億元迅速擴大到2014 年的188 億元,其2008-2014 年復合增長率30.54%,遠高于整個電子元件行業12.51%的復合增長率。

        連接器收入在電子元件行業整體收入中的占比不斷提升。2008 年經濟危機以后,隨著世界制造業往中國轉移,我國電子元件行業處于穩定增長期,2008 年電子元件百強收入規模達1194.24 億元,而2014 年電子元件百強收入規模達2422.75 億,中國電子元件百強收入2008-2014 年復合增長率為12.51%。而連接器市場特別是高端連接器市場作為國內電子元件行業近幾年才興起的新興市場,連接器企業收入在電子元件百強整體收入中的占比不斷提升,從2008 年的3.19%提升至2014 年的7.76%

        中國高端連接器企業增速高于世界TOP10,正在迅速搶占市場。隨著中國高端連接器企業的迅速崛起,之前全球前十大連接器廠商“一家獨大”且“強者恒強”的局面已經開始發生了微妙的改變:全球前十大連接器廠商份額,從1995 41.6%快速增長到2000 年的48.9%2010 年為51.2%,隨著轉向中國市場戰略,繼續增加到2013 年的57.6%,但是這個勢頭已經國內本土企業遏制住了,表現在2014 年份額下滑至56.8%,而中國百強中連接器產值在全球連接器市場中占比從2013 年的4.30%快速提升至2014 年的5.32%,我們認為,隨著國內高端連接器企業持續快速成長,未來全球前十大連接器廠商中將出現中國身影,連接器格局分布也將繼續往中國企業傾斜。

        國內高端連接器企業在全球連接器市場中的份額正在擴大。相應的國內電子元件百強企業中連接器企業收入在全球連接器總市場中占比也不斷增加。從2008 年開始,中國電子元件百強中連接器企業收入在全球連接器市場中的占比從1.27%,快速提升至2014 年的5.32%

       
    三、中國連接器行業發展趨勢預測

        1、4G 網絡正在快速發展。移動通信技術,在2004 年前后,設計思想先進、可供挖掘的寬帶資源較多的第三代移動通信技術(3G)開始逐步商用,演進速度很快,傳輸速率在不到10 年從UMTS 的基準速度384kbps 發展到HSPA+42Mbps,為移動互聯網的高速發展奠定了物質基礎。在移動通信技術演進加速的潮流中,我國工業和信息化部分別在2009 年、2013 年向三大運營商發放了3G4G 運營牌照,促進了國內移動互聯網的蓬勃發展。2014 2月,工信部發放了FDD-LTE 運營牌照,國內4G 網絡發展加快,移動互聯網接入流量快速增長。

    移動通信技術傳輸速率不斷提高

        國內完整的TDLTE 產業鏈已經初步形成。3G 4G 演進的趨勢日漸明朗,中國移動更是走在全球4G 的前面,目前已經成功和全球9 家運營商簽署TDLTE 協議,未來將推動在全球建成26 TDLTE 試驗網。TDLTE 的部署建設高潮,將使全球無線基礎設施設備方面的支出恢復增長,扭轉之前連續兩年的下滑局面。中國移動帶頭積極發力TDLTE 網絡建設,這意味著一個新巨型蛋糕正等待中外電信設備商“下刀切割”,不少通信設備廠商已經參與了對TDLTE 的投入和測試,這意味著國內TDLTE 已經初步形成了相對完整的產業鏈條,包括華為、大唐、中興、海思、愛立信、諾基亞、西門子、摩托羅拉、上海貝爾等國內外電信設備制造商都推出了商用或者預商用的產品。與3G 基本一樣,未來一兩年,從4G 啟動受益的子行業看,核心網、光纖光纜、配線設備最先受益,接入網設備次之,之后為網絡優化、測試設備以及網管軟件,終端、運營商受益的時間序列略偏后,增值服務及運維服務提供商最后受益。

        高端同軸射頻連接器和光纖連接器需求在增加,其中小型高端精密射頻同軸連接器進口替代空間巨大。隨著物聯網應用的發展,市場上對能處理通用系列總線產品的高速度的小型射頻同軸連接器的需求正不斷增加;隨著光通信朝著超高速、大容量、長距離的方向發展,CATV、光纖局域網和用戶系統的大力開發和光纖到路邊、到家庭的應用,對光纖連接器的品種規格和性能也提出更高的要求。在通信連接器領域的兩大主要產品中,光纖連接器技術已經發展成熟,除極少數元器件目前還被國外壟斷外,國內光纖連接產品的生產技術幾乎與國外同步;而小型高端精密射頻同軸連接器主要由國外連接器巨頭提供,進口替代空間巨大。

        十三五期間射頻同軸連接器市場規模每年達114 億。根據中國電子元件行業協會信息中心的數據:2010 年中國射頻同軸連接器市場規模分別為41.23 億元,2014 年快速增長到68.21 億元。中國電子元件行業協會信息中心預計:2018 年將達到113 億元、2020 年將達到138 億元,十三五期間射頻同軸連接器市場規模每年達114 億。

    2010-2020 年中國射頻連接器市場規模(億元)

        十三五期間光纖連接器市場規模每年達101 億元。根據中國電子元件行業協會信息中心的數據:2010 年中國光纖連接器市場規模分別為40.16 億元,2014 年快速增長到64.42 億元。中國電子元件行業協會信息中心預計:2018 年將達到100.25 億元、2020 年將達到124.36 億元,十三五期間光纖連接器市場規模每年達101.41 億。

    2010-2020 年中國光纖連接器市場規模(億元)

        2、我國軍事航空的投資力度將持續加大。“十三五”期間國家將繼續加大航天產業的扶持力度,隨著載人航天工程、探月工程推進,北斗導航產業興起,預計發射百箭百星。我國目前國防建設的不足決定了未來國防建設投入仍將保持較高增長。預計航空航天、軍工電子等領域的國家投入未來5~10 年將有望達到20%的復合增長。目前我國正在加快軍隊現代化和信息化建設,新裝備需求快速增長將使得軍用連接器的市場快速擴張。

    2009-2017 年中國軍用連接器市場規模發展趨勢與預測(億元)

        “十三五”期間國內軍用連接器市場規模每年達90 億。隨著“十二五”期間國家對航空、航天、信息、交通等高新技術產業扶持力度的加大和國家系列航天計劃的實施,國內市場對高端電連接器的需求將會強勁上升。2011 年國內軍用連接器的市場容量大約占總容量的6%左右(按金額),其銷售額大約為43億元。預計“十三五”期間中國軍用連接器市場規模每年達90 億元。

        3、國內用戶對智能手機等智能移動終端的需求呈現出更輕薄、更高性能、更多功能和更長續航的態勢,這將要求其中使用的連接器具有更小的尺寸、更廣的工作頻率、更高的傳輸速度;近年來,可穿戴設備、物聯網等領域快速發展,對連接器產業提出新的要求,可穿戴設備和物聯網設備要在特定的外形、較小的空間內包含完整的功能性,因此對微型精密化設計的連接器需求非常迫切。在電子產品追求輕、薄、短、小設計的大背景下,FPC 應運而生。線路板 FPC (Flexible Printed Circuit Board),又稱為柔性印刷線路板,作為一種特殊的電子互連基礎材料,具有短小輕薄等特點。在電子產品的設計過程中,可以按照要求任意在規定空間內自由彎曲、卷繞、折疊,減小設計的難度,擴展了設計空間,為裝配一體化和集成化提供了方便。近年來出現的各種高科技電子產品都大量的使用該技術,比如數碼相機、數碼攝像機、汽車衛星方向定位裝置、液晶電視、筆記本電腦等,尤其在手機等通信領域應用的尤其廣泛。

    2013-2018E 年全球FPC 市場需求規模(單位:億美元)

        我國“十三五”期間每年FPC 產值達325 億元。隨著我國電子信息產業的快速發展以及國外電子信息制造業向中國的產業轉移,Prismark 報告顯示,近年來,中國地區FPC 產值占全球產值的比值不斷提升,從2009 年的23.21%提高至2013 年的33.05%,并預計2017 年占全球比例進一步提升至36.21%。我們以我國FPC 產值占全球產值1/3來估算,“十三五”期間每年全球FPC 市場規模平均為146 億美元,可估得我國“十三五”期間每年FPC 產值達325 億元。

    2013-2018 年各FPC 應用領域市場結構分析

    應用市場(億美元)

    2013

    2014

    2018

    2013-2018年均增長

    智能手機

    34.83

    37.48

    52.02

    8.40%

    功能手機

    4.9

    3.84

    2.62

    -11.60%

    電腦

    15.86

    15.58

    15.86

    0.00%

    平板電腦

    17.54

    17.45

    26.02

    8.20%

    消費品

    15.65

    15.83

    19.71

    4.70%

    其他

    24.07

    24.58

    29.54

    4.20%

    合計

    112.85

    114.76

    145.77

    -

        FPC 連接器行業供應商認證壁壘高,要求企業綜合實力強大。高精密度FPC 連接器行業中,對下游零部件生產商和EMS 廠商資質有一套嚴格的認證體系,通常審核程序在一年以上,合作關系一旦確立不會輕易改變。行業進入結構性壁壘較高。對供應商的產品研發、生產工藝和生產流程管理、質量控制、物流管理和售后服務等方面的綜合能力提出較高要求。國內主要FPC 連接器上市公司包括收購了翊騰電子的永貴電器,以及立訊精密、得潤電子等行業龍頭,以及臺灣的宏致電子、禾昌興業、臺灣日慎精工等。

    日期:2016-09-16   閱讀:2003次
     
     
     
     
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