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    后PC時代來臨,移動終端成主角
     

    受PC銷量下滑拖累,全球半導體銷售額下滑。據SIA統計,2012年前三季度全球半導體銷售額744億美元,與去年同比下滑了4.7%。SEMI公布的2012年北美半導體設備制造商訂單出貨比和SEAJ公布的日本半導體設備訂單出貨比數據都已連續多個月小于1,且呈持續下滑態勢。IHSiS ppli預計2012年全球PC銷量將出現自2001年以來首次年度下滑,受此拖累2012年全球半導體銷售額將出現負增長。

    投資增速迅速下降,企業經營持續承壓。據工信部數據,國內電子信息產業固定資產投資今年以來增速明顯回落,前三季固定資產投資同比僅增長7.1%,創出近三年以來的最低值。國內上市公司庫存周轉天數持續上升,顯示企業經營正面臨越來越大的壓力。

    投資策略:緊抓低端智能機和中大尺寸觸摸屏兩條主線。我們認為2013年電子行業最大的投資機會來源于兩個方面,一方面是windows8的發布將給PC業帶來一場變革,超級本和平板電腦趨于融合,帶動整個泛平板電腦市場的快速增長。觸控功能在超級本、超薄本、AIO一體機的使用比例將逐步增大,中大尺寸觸摸屏的市場需求將日益旺盛。另一方面是智能手機價格快速下降帶來的市場滲透率快速提高,帶動顯示屏、觸摸屏、連接器、傳感器等元器件的需求增大。智能手機、平板電腦、超級本等相關產業鏈的上市公司在2013年仍將有較大的投資價值。

    日期:2012-10-08   閱讀:1934次
     
     
     
     
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